作者：admin 发布时间：2024-04-15 18:05 分类：资讯 浏览：42 评论：0
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医药创新产业链受关注医药行业聚焦一季报业绩，同时关注GLP-1、仿制药研发等方向的边际变化。原料药板块在经历1-2年的去库存后，受通胀和上游涨价影响，多个品种有望实现提价，2024年可能迎来底部反转和量价齐升，值得关注Q2原料药品种的价格和供需变化。
CXO业务稳健增长九洲药业2023年报显示，CDMO业务保持约20%增长，项目数同比增加10-15%。全球投融资回暖及国内政策支持可能带来持续改善。此外，关注全球CGT领域新进展。
创新药领域新动态Enhertu治疗HER2突变NSCLC的中国患者II期研究显示积极结果，Vertex收购Alpine扩充自免管线，阿斯利康的IL-5Rα单抗Fasenra扩大适用人群。自免赛道进展不断，值得关注相关领域的进展。
中医药板块建议关注国企改革进展和老龄化产品需求。
疫苗与血制品关注血制品浆站和采浆量拓展进度。
医药上游供应链关注创新药板块政策变化，重点制药工业端大订单落地及出海节奏。
医疗设备与IVD关注高端医疗设备出海情况，如联影医疗和华大智造。IVD方面，关注国内集采政策落地后具体情况及海外市场的仪器铺货及单产情况。
医疗服务领域关注并购方向及体外基金资产储备充足的相关标的，重点关注与公立医院形成差异化竞争或优势互补的医疗服务细分板块。
线下药店随着门诊统筹政策落地，药房渗透率提升带来人流量提升，24Q1表现有望优于预期。
创新器械短期关注脊柱和关节方向的困境反转及政策变化，长期关注结构心、神经介入、电生理方向的国产仿创国产替代及创新投资机会，以及助听器及相关听力诊所业务方向。
原料药价格变化多款产品价格筑底回升，建议关注高壁垒特色原料药。国内API行业整体处于量价端的周期性底部，部分特色原料药产品月度价格环比持平或略有提升，关注周期低点有望迎来估值及业绩双重修复的细分领域龙头。
仪器设备与低值耗材继续关注科学仪器方向的经营优化及行业供需重塑带来的投资机会，以及家用器械方向具有消费属性及性价比优势的公司。重点低值耗材公司中部分发布预减公告，主要受下游需求复苏不及预期及行业持续去库影响，相关因素的出清仍存在不确定性。
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